Maldoror fait part de ses pensées et hallucinations, déverse sur l'Homme et sur Dieu, avec parcimonie et délectation, ses mots en guise de poison. Le guitariste, à la fois acteur et confident, reçoit ses paroles et les transforme en son propre langage.
Naît alors sous le regard du spectateur un dialogue étrange dont il devient rapidement le complice.