Comme chaque année, le petit Edward de la Particule s'apprête à passer Noël dans sa famille où il n'a ni frère, ni ami, pour partager la joie de ce moment unique. A l’instant de rédiger sa lettre, Edward se rend compte qu'il n'a pas besoin de jouets, puisqu'il a déjà tous les cadeaux qu'il désire. Alors il va faire une commande spéciale : un ami avec qui jouer de la musique pour ne plus se sentir seul le jour de Noël. Mais pour mieux attirer l'attention d'un Père Noël débordé à l'approche du grand évènement, Edward n'écrit pas sa lettre, mais il la chante.