Pour sauver la vie de son père, Belle, la plus jeune de ses trois filles, s’offre en sacrifice à une bête monstrueuse qui vit recluse dans un magnifique palais. Peu à peu, une étrange amitié naît entre les deux êtres…
Ombres, apparitions, masques, marionnettes et une boîte à musique nous amènent dans le monde des rêves et des féeries. La bête ne se fera jamais voir, parce que c’est à chacun d’imaginer son visage. On la devinera, elle nous fera frémir, elle nous effrayera… mais en allant outre la peur et l’apparence, on découvrira une autre réalité. Celle de l’Amour.