Au coeur d'une Allemagne de conte de fées, Audiberti compose une "sérénade philosophique" autour du combat ancestral entre l'innocence et le mal, que servent avec un charme intemporel son humour, sa grâce et sa fantaisie à travers huit personnages à la naïveté retorse. Comment la jeune princesse Alarica de Courtelande, promise au roi d'Occident, résistera-t-elle aux assauts du monde qui, la veille de son mariage, lui apparaît dans toute sa vérité hypocrite?