Comme chaque année, le petit Edward s'apprête à passer Noël dans sa famille, où il n'a ni frère, ni ami, pour partager la joie de ce moment unique.
L'instant de rédiger sa lettre, Edward se rend compte qu'il n'a pas besoin de jouets, puisqu'il a déjà tous les cadeaux qu'il désire. Alors il va faire une commande spéciale : Un ami avec qui jouer de la musique, pour ne plus se sentir seul le jour de Noël.
Mais pour mieux attirer l'attention d'un Père Noël débordé à l'approche du grand événement, Edward n'écrit pas sa lettre, il la chante...
Pour les 3 ans et +