Dans un orient œcuménique, au confluent de toutes les cultures, le jeune Samuel est envoyé par ses parents chez son oncle Simon, afin d’y apprendre l'illustre métier de cordonnier.
Accompagné de Séraphin, un âne drôle et fidèle, ce voyage en chanson sera parsemé d’aventures merveilleuses, mais aussi de pièges et embûches que Samuel saura déjouer pour arriver au terme de son parcours.
Dans un décor oriental, ce conte musical est illustré tout au long de l’histoire par des marottes, des masques, des jeux d’ombre, et des chansons.
Il est accompagné par différents instruments : accordéon, violon, clavier, percussions...