Deux clowns, Bretzel et Loupiote ont été mis à la porte du cirque pour lequel ils travaillaient. Installés sous un abri de fortune, ils échafaudent des plans afin de monter leur propre affaire lorsqu'un jour jour apparaît un drôle de personnage qui se fait appeler Constance la conscience.
Mais celle-ci n'est peut-être pas aussi bien intentionnée qu'elle le prétend...
S'ensuivent alors pour nos deux clowns une série d'aventures rocambolesques !
Arriveront-ils à déjouer les plans diaboliques de Mlle Constance ?